評價重估期 剛性需求股崛起

美股、台股近期反彈,投信法人指出,高通膨、高利率帶來資產價值重估,全球股市本益比調整,台股本益比也降至9.74倍,市場預期聯準會明年基準利率挑戰5%可能性,無風險利率攀升使市場重新定義高殖利率股投資價值,相對看好剛性需求股,如生技、民生消費、零售,及電動車等產業後市。

第一金店頭市場基金經理人許維哲指出,未來一個月干擾市場的變數還有多項政經議題待關注,近期公布的第三季財報數字及第四季展望等;11月8日美國期中選舉;11月18日G20會議,中美是否有機會展開談判磋商;台灣最大的不確定性是11月26日九合一選舉等。

許維哲觀察,中小型股或有機會出現反彈波,但年底至明年中,市場仍將關注去化庫存進度。

此外,中美爭霸及通膨問題未解,高利率環境仍將持續,資產將重新評價,現階段經濟反轉訊號尚不明顯,可適度保留現金部位,在經濟緊縮環境中,相對看好民生需求等剛性需求標的,相對不受景氣衰退影響,看好產業如生技、民生消費、零售銷售,及需求成長的電動車等相關標的,相對適合投資人逢低配置、長線定期定額投資。

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台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示,台股跌深,技術面短線負乖離過大,吸引逢低買盤介入。展望台股後市,通膨仍是目前金融市場主要負面因子,美國聯準會將控制通膨列為中心優先任務,大方向上不易改變,包括利率上漲、房市及股市價格修正、美元強勢、經濟成長放緩等,不過,在今年底前,聯準會再有進一步更趨鷹言論的機會也不大,加上預期美國接下來CPI增幅將逐漸趨緩,強勢鷹派態度有可能軟化,有助於激勵市場氣氛,跌深環境下,預期台股有機會在第四季出現反彈行情。

日盛台灣永續成長股息基金投資團隊指出,當前期貨市場仍認為明年3月利率可能觸頂、但預期幅度增1碼至5%~5.25%的更高區間。台股10月並未隨國際股市反彈,在11月反而較有補漲空間,加上目前日K線與年線乖離達20%,指數再向下空間有限。

大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示,目前位於景氣循環末段,成長股表現相對不振,建議投資人透過價值型投資,挑選穩健配發股利的企業。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221110000356-260208

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