老股神躺賺vs女股神窮忙 謝金河揭巴菲特選股3招

美國方舟投資管理(Ark Investment Management)創辦人、素有「女股神」封號的伍德(Cathie Wood),今年投資績效大掉漆,相較老股神巴菲特(Warren Buffett)戰果輝煌,財信傳媒董事長謝金河心有所感指出,伍德累得要命卻慘賠累累,顯示投資仍得回到基本面,並推崇巴菲特堅持毛利率、淨利率與資產回報率(ROA)的3大選股法則,讓投資之路走更遠。

謝金河在臉書以「路遙知馬力:男股神戰勝女股神」為題發文,指出曾經不可一世的ARK操盤手伍德,堪稱近2年華爾街最具號召力的女股神,經她指揮棒點名的個股無不大漲,ARK吸金能力也水漲船高,投報率一度高達148.78%,氣勢看似遠超巴菲特,但全力押注沒獲利的新經濟股,結果卻慘遭滑鐵盧。

如她看好比特幣會漲到25萬美元,押寶的Coinbase今年慘跌36.77%,去年風光的ZOOM,今年大跌58.06%,一度盤踞新聞版面的Robinhood,今年暴跌73.77%,其核心持股Twitter跌42.07%、Roku跌50.46%、Palantiar重跌56.81%。

同時,最近Tesla執行長馬斯克大賣自家股票,造成股價回檔20%,進一步重創伍德。而今年美國6大指數大漲,標普500指數年漲24%,方舟創新科技ETF(代號ARKK)股價卻從159.7美元一度跌到89.03美元。

由於災情慘重,逼得伍德下詔罪己,表示要自我反省,謝金河感嘆,看來乘勢而起的投資新秀,當勢頭反轉時,仍很可能被土石流淹沒。

反觀巴菲特穩紮穩打,緊抱Apple、美國銀行、美國運通銀行等3檔核心持股,單是手上8.87億股的Apple,今年大漲32%,為他賺進371億美元。

加上巴菲特的波克夏,手上還有10.1億股的美國銀行,今年也大漲33%,又帶來143億美元進帳;今年大漲41%的美國運通銀行,巴菲特有1.51億股,也創造71億美元獲利,3檔共帶來585億美元獲利,戰果輝煌。

謝金河分析,神巴菲特自有一套投資法則,像馬斯克放話要巴菲特買他公司股票,但據巴菲特列出的投資3準則,一是毛利率超過40%、二是淨利率逾5%、三是資產回報率(ROA)超過15%,Tesla只符合浄利率12%這1項,毛利率26.6%及ROA6.22%都未達標,讓巴菲特不為所動。

過去巴菲特堅持不投科技股,後來他看到蘋果的成長性、殖利率,回頭大加碼,成為波克夏第1大核心持股。

除了3檔核心持股,巴菲特也是可口可樂與等2公司的鐵粉。其中,可口可樂的持股均價僅3.25美元,目前股價高達56美元;信評與數據分析公司穆迪(Moody’s),同樣也是巴菲特的愛股,特別是其債券評等分析業務,外界多看好,進入後疫情時代後,仍有望持續成長。

對於全球高通膨,巴菲特曾表示,通膨時期貨幣貶值,最好的是投資人無須持續投資的企業,因此看好房地產是優質標的,除會升值,還可在轉售時重新定價,公用事業與鐵路等相關企業,因需要不斷投入資金,巴菲特認為,盈利潛力恐較不出色。

今年老股神輕鬆揮灑,談笑風生間,戰果輝煌,相對女股神動作頻頻,累得要命卻慘賠,也讓謝金河有感而發,指出成長投資可能一時跑得快,但路遙知馬力,堅持基本面的投資才走得遠。

(旺得富理財網 李宗莉)

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