台股醞釀反彈 聚焦趨勢題材

聯準會(Fed)紀要暗示升息影響,10年期美債殖利率衝高,美股近期持續修正整理,拖累台股近期震盪整理,電子持續擔綱盤面主流,投信法人認為,大盤短線醞釀落底反彈,建議可聚焦趨勢題材族群。

觀察135檔主動式台股基金表現,今年以來至8月17日,計有五檔基金交出超過8成的報酬率,冠軍日盛新台商報酬率達90.68%,及野村高科技基金、野村e科技基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金酬率皆逾80%。

日盛上選基金研究團隊表示,短期仍需密切觀察即將在下周公布財報的美科技大廠,預估下一季度的景氣狀況,尤其是AI市場是否進一步擴大;及全球央行年會,Fed主席鮑威爾將發表演說,屆時有望透露重大貨幣政策舉措,或重要轉折觀察。短期盤勢不排除位於區間箱型整理,伺機架構短中期底部區,季線之下可視為布局良機。

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台股評價反彈至長期均值位置後,個股表現可望超越大盤,選股重於選市。近期盤面結構部份,AI概念股持續是主軸,相關族群包括AI伺服器、散熱、機殼、PCB、網通、矽智財IP、半導體設備,皆是可持續關注族群。

台新中國通基金經理人魏永祥指出,後市可關注三大重點,一是Fed在7月如預期般再度升息1碼後,官員們對後續是否持續升息的態度出現分歧,特別是在7月通膨持續降溫下,聯準會內部分成鷹鴿兩派,此將影響9月聯準會的利率政策;二是新台幣自6月中旬以來已貶值3%,若市場預期Fed在9月持續升息,趨貶格局不變,外資恐將持續賣超台股,反之一旦止貶,外資可能反手轉為買超;三是8月尚處美台財報發布期,特別是8月23日的輝達財報是否持續驚艷市場,與其後續對AI需求展望如何,將牽動美台AI族群的股價走勢。

整體而言,在AI投資浪潮未停歇、市場仍處風險偏好模式下,台股多頭氣勢仍在,惟在AI族群股價普遍已漲多之下,預期8月底前台股仍處震盪格局。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230823000304-260208